Job Description

City:Winnipeg

State:Manitoba
Company:beBeeBanquiste

Expert en Banque Privée

Offrir une expérience haut de gamme à une clientèle aisée et influente ayant des besoins bancaires personnels et commerciaux.

Nous recherchons un(e) professionnel(le) dédié(e) aux plus hauts standards de service à la clientèle pour occuper ce poste de responsabilité.

Vos missions :

• Supporter le principal conseiller financier en effectuant diverses tâches administratives et de service à la clientèle assignées par le gestionnaire.
• Assurer la satisfaction et la fidélisation de la clientèle en développant une relation personnalisée répondant aux besoins de chaque client.
• Optimiser les interventions auprès des clients et identifier les opportunités de vente.
• Ouvrir des comptes commerciaux et personnels et effectuer diverses transactions au nom des clients.
• Contribuer à l’efficacité des activités administratives et financières en assurant un suivi rigoureux des dossiers clients.
• Participer activement à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et des processus.
• Identifier tous les risques inhérents aux activités du secteur de la gestion de patrimoine.
• Proposer aux clients des produits ou services adaptés à leurs besoins.
• Effectuer des analyses préliminaires, la compilation, la vérification et l’indexation des informations financières et structures fiscales nécessaires au traitement des demandes de financement, conformément aux normes établies.
• Respecter les délais (prêts, investissements, revenus d’intérêts).
• Établir et maintenir une communication efficace avec les différentes parties prenantes impliquées dans les dossiers.
• Travailler en étroite collaboration avec une clientèle aisée et influente, tout en faisant preuve d’un grand professionnalisme.
• Travailler de manière autonome dans un environnement dynamique grâce à de solides compétences en administration, organisation, planification et gestion du temps.